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KB증권에서 24일 이수페타시스에 대해 '2025년 EPS 추정치 +17% 상향, 업사이드 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다.
KB증권에서 이수페타시스에 대해 '현재 구조적 성장의 초입. 이는 TPU 6 및 OAM(Open Accelerator Module)과 같은 제품의 공급 다변화와 네트워크 제품의 레이어 증가로 인한 우호적인 환경이 조성되고 있기 때문. 1) AI 관련 제품의 경우 20층 중후반에서 30층 초반까지 확장될 가능성이 있으며, 2) 네트워크향 고부가가치 제품은 30층 내외지만 400G 스위치는 30층 초반, 800G 스위치는 40층 초반으로 추산. 800G 관련 라우터와 스위치 제품은 하반기 초도 양산이 예상. 이러한 추세에 기반하여 동사의 포트폴리오는 고부가 제품으로 다양화되고, 전방 최신 네트워크 기술 도입으로 ASP가 상승하면서 수익성 증대에 중요한 역할을 할 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2분기 예상 실적은 매출액 2,093억원(+4.8% QoQ, +27.7% YoY), 영업이익 252억원(+9.7% QoQ, +38.0% YoY, OPM 12.0%). 제한된 CAPA에도 불구하고 2분기 말부터 G사향 AI 가속기 신규 제품의 본격 양산이 예상. 특히 하반기에 신규 공장 가동을 위해 2분기부터 수주 규모 확대 및 제품 믹스 개선 가능성이 높다고 판단. 또한, 신규 공장 관련 일회성 비용의 점진적인 감소가 예상되어 생산 효율성 향상과 비용 구조 개선을 전망'라고 밝혔다.