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[국도화학실적] 영업익 전년比 35.7%↑, 당기순이익 73.8억 전년比 69.6%↑

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평민

게시글 정보

조회 362 2009/07/30 08:57

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■국도화학의2009년2/4분기 실적 (2009년 7월 30일 08시49분 발표)
  2009년 2분기 2009년 1분기 2008년 2분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 1,051억 842.2억 24.8% 1,190.1억 -11.7%
영업이익 61.9억 95.1억 -35.0% 45.6억 35.7%
경상이익 94.5억 126.8억 -25.5% 53.0억 78.4%
당기순이익 73.8억 90.1억 -18.1% 43.6억 69.6%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 국도화학과 과거 주가 추이분석
전년比 영업이익 당기순이익은 증가.. 매출액은 감소

2009년 7월 30일 공시된 국도화학의 2/4분기(2009년 4월 ~ 6월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 1,051.0억원, 61.9억원, 73.8억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 매출액이 24.8% 증가했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 -35.0%, -18.1% 감소한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때 매출액은 -11.7% 감소했지만, 영업이익과 당기순이익은 각각 35.7%, 69.6% 증가했다.
당사의 분기별 매출액이 최근 지속적으로 감소되고 있었으나 이번 실적발표로 회복되는 모습이다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 국도화학의 경영지표 & 주가추이 분석
영업이익률 꾸준히 증가... 업종평균수준 회복

2/4분기 실적을 포함한 국도화학의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 12.5%와 7.3%이다.
영업이익률이 최근 점증적인 증가세와 함께 5개 분기 최고치를 기록했고, 동시에 업종 평균 수준을 회복했다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 국도화학의 PER/PBR 추이분석
PER 하락.. 과거평균 상회

이번 2/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 국도화학의 PER은 7.1이며, PBR은 0.9이다. 참고로 지난 1/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 8.6, 1.0였다.
당사의 경우 전년 동기대비 순이익이 증가하면서 주가도 상승했다. 주가 상승폭에 비해 순이익 증가폭이 더 커서 PER 수치는 전분기말 보다 더 낮아졌다. 현재 PER은 여전히 최근 5개 분기 평균을 상회하고 있지만, 실적이 개선되면서 주가의 부담은 많이 완화되고 있는 상태이다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 국도화학과 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
지난 1년간 국도화학의 주가는 42.9% 상승했다. 이는 화학 업종내에서 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교해 볼 때 가장 높은 상승률을 보인 것이다. 또한 동기간 KOSPI지수가 3.4% 하락한 것을 보면 동종목은 시장대비 더욱 강세를 나타냈다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 화학 업종은 같은 기간 동안 7.2% 하락했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
국도화학 -11.7% 35.7% 69.7% 42.9%
동아타이어 -23.9% -5.6% 4.4% -6.1%
율촌화학 8.3% 95.6% 76.5% 24.3%
KPX케미칼 -13.1% -0.9% -18.1% -21.2%
유니드 31.3% -31.6% -12.7% -13.4%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈국도화학, 유니드의 2009년 4월~6월 실적과 2008년 4월~6월 실적을 비교하였으며
동아타이어, 율촌화학, KPX케미칼의 2009년 1월~3월 실적과 2008년 1월~3월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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