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[투데이리포트]국도화학, "바람개비는 올 추풍..."_흥국
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| ◆ Report briefing 바람개비는 올 추풍 이후에나 돌아갈 듯… 흥국증권은 국도화학(007690)에 대해 "풍력시장의 성장은 충분히 납득하나, 경쟁사 방어/신규 진출 및 Reference 획득 필요로 단기 실적 모멘텀은 부족하다. 풍력 관련 에폭시수지는 소량 판매되나, 의미있는 숫자는 2010년 하반기 이후나 발생 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2009년 주춤하였던 국내/외 에폭시수지 매출은 생산규모 확대(에폭시 225천톤/년) 효과와 판매단가 인상으로 2010년에는 10%이상 증가될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경쟁사에 비해 원료계열화가 미흡하여 원재료가격 변동 리스크가 크고, 금호P&B/코오롱 등 경쟁사증설 움직임으로 점유율 하락 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
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