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[투데이리포트]국도화학, "2분기부터 점진적인..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 국도화학(007690)에 대해 "2분기부터 점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 대우증권 이응주, 윤한나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 국도화학(007690)에 대해 "유가 상승에 따라 BPA, ECH 등 원료 가격이 급등하고 있으나 제품 가격 인상을 통해 수익률 개선이 가능할 전망이다. 또한 전체 수출의 60%를 차지하는 북미/유럽 지역의 경기가 회복되고 있어 2분기부터는 가동률이 80%를 상회할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년의 경우 점진적인 실적 개선이 가능할 전망인데 이는 북미/유럽의 경기 회복으로 가동률이 회복되고 있고, 제품 가격 인상을 통해 원료(BPA, ECH) 가격 상승에 대한 대비를 하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "풍력 시장이 당초 예상보다 위축되면서 신규 업체의 시장 침투가 어려워지고 있기 때문에 풍력 블레이드용 에폭시 부문에 대한 기대치를 낮추어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 50,000원까지 높아졌다가 2009년11월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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