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[투데이리포트]국도화학, "산업구조 개편과 수..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 15일 국도화학(007690)에 대해 "산업구조 개편과 수급타이트로 2011년 성장 원년"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 키움증권 정경희, 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 국도화학(007690)에 대해 "2011년 업황개선 및 증설 영향으로 성장은 본격화될 전망이다. Capa 기준 기존대비 43%(공칭 Capa 기준) 증가하는 신규 Plant는 2분기 이후 상업생산이 시작될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "Epoxy Resin 생산의 주 원료인 ECH의 경우 중국발 환경규제 및 전력난으로 생산감소가 예상되어 중소업체의 원재료 수급난에 따른 공급량 감소가 진행되고 있고, 글로벌 주요 경쟁사의 전략방향 및 생산환경 악화로 시장내에서의 Market Share 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "ECH, BPA 등 주요 원재로 뿐 아니라 Epoxy Resin도 Nitch 제품으로 신규진입이 용이하지 않아 업황타이트에 따른 열매는 2011년 증설이 완료되는 동사에서 향유할 가능성이 더욱 크다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4332.3 | 4052.4 | 6225 | +53.61 | 1547 | -8.26 |
| 영업이익 | 218.6 | 211.3 | 409 | +93.56 | 117 | -7.51 |
| 순이익 | 292.1 | 226.6 | 330 | +45.63 | 93 | -5.85 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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