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[투데이리포트]국도화학, "사상 최대실적 경신..."BUY(INITIATE)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 26일 국도화학(007690)에 대해 "사상 최대실적 경신행진은 2012년까지 지속될 것"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 솔로몬증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사의 2010년 영업이익은 383억원으로 사상 최대 수치가 예상된다. 그러나 에폭시 시황 호조세는 점차 가속될 것으로 보이는 만큼, 사상 최대실적 경신행진은 2012년까지 지속될 것이다. 2012년 추정엽업이익은 933억원으로 2010년 386억원 대비 139% 급증할 것"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "2010년 이후 과거와 차별화된 고수익이 예상되는 만큼 동사의 주가는 장기간 지속된 low-valuation 국면을 탈피할 가능성이 높다. 2000년 이후 지난 해까지 9년 평균 ROE가 8.5%였다는 부분을 감안한다면, 이익 수준의 level-up이 높다는 결론을 내릴 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재의 시황 호조세는 중장기적으로 지속될 것이라고 판단하는데, 이는 전세계 수요를 견인하고 있는 중국의 수요증진이 지속될 가능성이 높고, 2011년부터 2013년까지 중국 내 에폭시 증설계획이 없기에 차후 이들의 수요증대분은 고스란히 수입수요로 반영될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4332.3 | 4052.4 | 6512 | +60.69 | 1668 | -1.09 |
| 영업이익 | 218.6 | 211.3 | 386 | +82.68 | 122 | -3.56 |
| 순이익 | 292.1 | 226.6 | 324 | +42.98 | 102 | +3.24 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 88,000 | 90,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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