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[투데이리포트]국도화학, "에폭시, 재조명 시..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 15일 국도화학(007690)에 대해 "에폭시, 재조명 시기 임박하다!!!"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 국도화학(007690)에 대해 "2014 ~ 2015년 실적 예상 특징을 ‘에폭시 상승 Cycle 진입 및 중국 곤산 공장 증설효과로, 2년간 80% 영업이익 성장 가능’으로 정리 할 수 있다. 연간 영업이익 흐름은 ‘2012년 332억원 → 2013년 405억원 → 2014년 582억원(e) → 2015년 741억원(e)’ 등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2014년 ~ 2015년 재무적 측면에서는 ‘잉여현금 창출 능력 확대에 따른 차입금 축소 및 배당 확대 가능성’이 높아질 전망이다. 2011 ~ 2013년 동안 지속되는 연간 200억원 내외의 설비투자 부담으로 부터 벗어나기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "영업실적 흐름은 2013년 405억원에서 2014년 582억원과 2015년 741억원으로 증가속도가 빨라진 전망. 에폭시 상승 Cycle과 중국 곤산공장 증설 효과가 동시에 발휘할 것으로 기대되기 때문. 특히, 본격적인 실적 회복시기인 2015년 추정 실적은 매출액 1조 3,570억원, 영업이익 741억원, 순이익 579억원"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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