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[투데이리포트]국도화학, "3분기 글로벌 컨테..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 국도화학(007690)에 대해 "3분기 글로벌 컨테이너 선박용 방수도료(에폭시) 특수기 본격 진입 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 국도화학(007690)에 대해 "3분기 실적 개선 예상 근거는 컨테이너 선박에 사용되는 방수용 도료 특수기가 시작되면서, 에폭시 설비 가동률이 70% 중반으로 개선이 가능하고, 6월 말 국제 BPA 가격 반등이 가시화됨에 따라, 3분기 에폭시 판매가격 인상이 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기에는 매출 비중 80%를 차지하는 에폭시 수지 부문(용도 : 방수용 도료, IT 용 PCB 소재 등) 수익은 소폭 개선될 전망. 한국과 중국 곤산지역 설비가동률은 60% 중반(생산능력 56만톤) 수준으로, 1분기와 비슷하거나 소폭 개선될 것으로 예상된다. 2분기에는 본격적인 선박용 특수가 시작되지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "에폭시 제품가격은 주 원료인 BPA 가격에 1개월 정도의 시차를 두고 반영된다는 점을 감안하면, 3분기에 에폭시 가격 인상이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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