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[투데이리포트]국도화학, "꽃이 피기도 전에 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 28일 국도화학(007690)에 대해 "꽃이 피기도 전에 꺾지 말자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 동양증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사의 3분기 예상 실적은 ‘매출액 2,685원(전분기 2,441억원), 영업이익 101억원(전분기 77억원), 지배주주 순이익 83억원(전분기 49억원)’ 등. 9 ~ 11월 선박 도료 성수기를 기점으로 이익 회복 속도가 빨라질 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기 에폭시 판매량 증가와 경쟁업체(금호피앤비㈜)의 안정적인 이익률(3~4%)을 고려하면, 동사의 2분기 실적 약세는 추세가 아니라 일시적인 현상"라고 밝혔다. 한편 "에폭시 설비 가동률은 2분기 65%에서 3분기 70% 전후로 개선될 전망이며, 7월 국제 BPA 가격 급등(1,650$ → 1,800$)으로 3분기 중반부터 에폭시 판매가격 인상 가능. 다만, 포리올의 경우 여름철 장마 비수기로 인해 판매가 정체가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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