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[투데이리포트]국도화학, "2분기 도료 성수기..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 23일 국도화학(007690)에 대해 "2분기 도료 성수기 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사는 40년 이상 적자를 기록하지 않는 등 이미 이익의 안정성은 검증되었고, 선정 건설사의 내부적 문제 등으로 좀 지연이 되었지만, 2015년 7~8월 연구소 완공 이후 대규모 투자가 제한된다는 점에서 배당주로서의 매력이 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "Dow Chemical, Momentive, Huntsman 등 글로벌 경쟁사와 차별되게 수요 성장성이 큰 중국 지역에 선제적/공격적으로 침투하였으며, 에폭시와 경쟁 관계가 있는 아크릴계 수지(MMA)는 PMMA 수요 확대로 오히려 최근 가격이 상승하는 추세를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국 지역 수요처 확대에 따른 중국 곤산 공장 가동률 상승, 풍력/복합소재 등 고부가 제품 점진적 판매 확대, 미국/EU/터키 FTA를 활용한 수출 증가, 작년 증설한 BPF/페놀노볼락/경화제 수출 확대 등 물량 측면의 증가로 2015년 매출액은 1조원을 돌파하며 작년에 이어 7~8%의 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,667 | 65,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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