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[투데이리포트]코리아써키트, "3Q, HDI 선전..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 9일 코리아써키트(007810)에 대해 "3Q, HDI 선전으로 사상 최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. NH증권 황재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "3Q12 매출액은 반도체 업황 둔화에 따른 메모리모듈 및 패키지기판의 매출 하락에도 불구하고 스마트폰용 메인기판(HDI기판)의 고성장에 따라 당사의 전망치인 1,200억원을 소폭 상회했고, 영업이익은 분기 사상 최초로 100억원을 돌파하였다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2013년 HDI 매출액은 50.7% 증가한 3,622억원의 매출을 기록할 전망인데, 이는 Capa 확대에 따른 물량 증가와 더불어 LTE 도입으로 인한 데이터 전송속도 증가, 스마트폰의 경박단소화 및 배터리 용량 확대를 동시에 만족시키기 위한 HDI기판의 고사양화로 ASP 상승이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사의 스마트 디바이스 시장 지배 확대에 따른 고사양 HDI 수요 증가가 예상되고, 패키지 기판 사업부의 제품 믹스 개선을 통한 수익성 개선이 기대되며, 자회사 인터플렉스와 테라닉스의 실적 호조로 지분법 이익이 지속적으로 증가할 것(2012년 194억원 → 2013년 284억원)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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