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[투데이리포트]코리아써키트, "HDI 경쟁력 상승..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 24일 코리아써키트(007810)에 대해 "HDI 경쟁력 상승 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사 HDI의 점유율은 갤럭시 S5의 경우 25% 수준에서 갤럭시 S6는 30%를 상회하는 것으로 추정된다. 전작에 비해 층수가 낮아지면서 기술적 난이도가 높아졌고, All Stack Via 공법에 기반한 동사의 기술력과 생산력이 돋보이고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "패키지 기판은 주고객향 출하 호조와 더불어 글로벌 비메모리 반도체 업체 대상 고객 다변화 성과, 신규 공장 가동 효과를 바탕으로 본격적인 도약을 이루고 있다. 1분기 매출액은 318억원으로 전년 동기 대비 57% 신장한 모습을 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시 S6 효과가 극대화되는 2분기 영업이익은 136억원(QoQ 4%, YoY 231%)으로 개선될 전망이다. 2분기 말 이후 전략 모델에 대한 판가 하락 심화 우려가 상존하고 있지만, 동사는 주고객 내 추가적인 점유율 상승, 후속 갤럭시 노트 시리즈향 출하, 패키지 기판의 체질 개선 등을 바탕으로 연착륙이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 23,000원까지 높아졌다가 2015년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,875 | 20,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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