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[투데이리포트]코리아써키트, "실적에 역행하는 주..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 20일 코리아써키트(007810)에 대해 "실적에 역행하는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "업황에 비해 선전하고 있다. 2분기 실적도 우수했고, 3분기 실적도 더욱 개선될 것이다. 3분기에 HDI는 갤럭시 노트5용 출하가 본격화되는 것을 비롯해 A, E, J 시리즈 등 중저가 모델용 출하도 함께 늘어나고, 신규 디스플레이 고객 진입 효과가 더해져 완전 가동 상태에 진입할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "제품 Mix 개선과 고객 다변화 성과를 주목해야 한다. 그 동안 주고객 매출 집중도가 큰 것이 약점이었지만, HDI는 노트북, Tablet 등 디스플레이 고객 대상 매출이 의미있게 늘어날 것이고, 패키지 기판은 FC-CSP 사업 본격화와 더불어 해외 반도체 업체들 대상으로 고객 저변이 확대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 제품 Mix 개선과 고객 다변화를 통해 업황 대비 차별화된 체질 개선 스토리를 실현해가고 있고, 자회사인 인터플렉스도 하반기부터 가동률 상승과 고정비 부담 감소를 바탕으로 회복 국면에 진입할 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,833 | 18,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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