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[투데이리포트]코리아써키트, "16년 실적도 순항..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 코리아써키트(007810)에 대해 "16년 실적도 순항 예상!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "휴대폰향 주기판(HDI) 분야에서 경쟁력(기술, 가격)과 거래선 다변화에 힘입어 16년 전체 매출과 영업이익은 전년대비 6.8%, 5.2%씩 증가하여 최고치를 갱신할 전망. 주기판(HDI)은 주요 거래선의 스마트폰 출하량 증가세가 제한적이나 거래선 다변화, 스마트폰 이외의 노트북, 태블릿PC, TV 향으로 매출 구조를 다변화하여 성장세가 지속될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "16년 패키징 부문의 매출 및 이익의 성장세는 지속될 것으로 예상된다. 이익 기여도가 높아지면서 종합 PCB 업체로 전환, 반도체용 PCB인 MCP 중심으로 거래선 다변화 효과와 메모리모듈은 DDR4 전환에 따른 매출 증가 측면의 반사이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인터플렉스는 감가상각비의 감소 및 주요 거래선내의 점유율 증가 효과로 16년 연간 90억원의 흑자전환(순이익) 추정, 테라닉스도 TV 시장의 대형화 추세로 매출 및 이익 증가 추세가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 15,500원까지 높아졌다가 2015년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,125 | 18,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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