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[투데이리포트]신흥기계, "삼성 토탈 200억..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 신흥기계(007820)에 대해 "삼성 토탈 200억원 규모 자동화 설비 수주"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉, 박인금 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신흥기계(007820)에 대해 "어제 (6월 13일) 동사는 삼성 토탈로부터 200억원 규모의 자동화 설비 공사를 수주하였다. 작년 신흥기계의 매출액이 670억원임을 감안할 때에 거의 작년 매출액의 1/3에 달하는 금액도 의미 있지만, 더욱 중요한 것은 거래상대방이 삼성그룹이라는 점"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "한국뿐 아니라 세계에서도 1위로 인정받는 삼성그룹 향 수주까지 따낸 것은 그만큼 동사의 기술력과 신뢰성이 높다는 것을 입증하는 결과로 볼 수 있다. 삼성그룹의 특성상 한번 검증이 된 회사는 지속적으로 거래하는 경우가 많기 때문에 향후에도 지속적인 삼성그룹 향 매출이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기별 실적은 공사 진행율이 올라가는 하반기로 갈수록 지속적으로 상승할 것으로 전망된다. 2분기 실적은 매출액 339억원(yoy +97%), 영업이익 41억원(yoy +38%)가 전망되어 상승세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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