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[투데이리포트]한일이화, "연결 실적을 보자..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 18일 한일이화(007860)에 대해 "연결 실적을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이증권 최대식, 김지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 50% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한일이화(007860)에 대해 "지난해 동사의 영업이익은 08년 대비 10.8% 감소한 80억원에 불과했지만, 연결영업이익은 무려 809억원으로 단독결산 때보다 10배 이상 늘었다. 해외공장 실적이 반영된 결과다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 1분기 CKD 수출액은 370억원으로 작년 1분기 대비 114.7% 증가했으며 당사 추정치 309억원을 크게 웃돌았는데 슬로박 및 중국 CKD 수출 호조에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액을 4,699억원에서 5,269.3억원으로, EPS 추정치를 1,298.3원에서 1,559원으로 각각 12.1%와 20.1% 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 8,600원이 고점으로, 반대로 5,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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