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[투데이리포트]한일이화, "해외법인이 성장의 ..."_우리
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| ◆ Report briefing 해외법인이 성장의 견인차 우리증권은 한일이화(007860)에 대해 "동사의 2013년 수정 지배지분 순이익은 약 900억원으로 추정되어 중소형 부품사중 가장 높은 밸류에이션 매력을 보유하고 있다. 중장기적으로는 2013년 두양산업 종속화, 2014년 기아차 중국 3공장 증설효과에 따른 외형 및 수익 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기에는 영업이익률 개선이 기대된다. 국내공장의 경우 현대차그룹 주말특근 재개에 따른 생산증가효과 환율 상승 및 1분기에 발생했던 약 40억원의 원오프요인이 제거될 것으로 예상된다. 또한 브라질 공장의 경우 현지공장 가동률 개선에 따른 적자폭 축소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "세무조사(2009~2011년)에 따른 법인세 과징금(약 547억원)이 2분기에 모두 인식될 예정이기 때문에 2분기 순이익 적자는 불가피하나, 이는 일회성 요인. 동사의 2013년 매출액은 약 3조원, 일회성 요인을 제거한 수정 지배지분 순이익은 약 900억원 이상으로 추정된다"라고 전망했다. |
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