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[투데이리포트]한일이화, "바뀐 것은 아무것도..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 30일 한일이화(007860)에 대해 "바뀐 것은 아무것도 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. LIG증권 김경근, 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한일이화(007860)에 대해 "강소한일이화법인은 계속해서 뛰어난 실적 성장세를 시현할 것으로 예상한다. 올해 1분기 매출액 1,000억원, 순이익 145억원 수준을 기록함에 따라 2013년 역시 2012년 연간 실적(매출액 3,548억원, 순이익 505억원)보다 뛰어난 실적을 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "대동은 올해부터 일회성 요인이 제거되며 실적 정상화 및 성장이 기대된다. 2012년 실적은 매출액 5,745억원(+10.5% y-y)이었던 반면 OPM은 2.1%로 전년대비 -2.3%p 하락했었다. 영업이익률 하락 요인은 하청업체들에 대한 단가 인상으로 일회성 요인이었다. 하지만 올해 1분기 다시 OPM 4.2%를 기록하며 2013년 실적 정상화의 단초를 제공하였다"라고 밝혔다. 한편 "비록 아직까지 2014년까지 시간이 다소 남아있고 2Q13 실적 발표도 안 한 시점이기 때문에 밸류에이션 및 2014년 실적 개선보다는 2013년 실적에 대한 부담감에 포커스가 맞추어져 있는 것으로 판단한다. 따라서 이벤트가 해소되는 2Q13 실적발표 후부터 2014년 실적이 부각되며 타 부품 업체와의 밸류에이션 갭(gap)이 줄어들 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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