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[투데이리포트]한일이화, "2013년, 매출액..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 22일 한일이화(007860)에 대해 "2013년, 매출액 3조원을 바라보다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 우리증권 오승준, 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한일이화(007860)에 대해 "두양산업 연결법인화에 따라 2013년 매출액이 3조원(+43.7% y-y)을 넘어서며 중소형부품사 중 가장 두드러진 외형성장을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현대차 브라질공장 생산량 증가에 따른 브라질 법인 턴어라운드도 기대된다. 상반기 동사 브라질법인은 144억원 적자 기록. 하지만 향후 물량 증가에 따른 고정비 부담 감소 효과로 2014년부터 흑자전환되며 동사의 어닝 스윙에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "지주사 체제 전환을 위해 인적분할을 결의. 동사의 지배구조 개선 노력은 기업경영의 투명성 제고를 통해 장기적으로 주주가치 향상에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,833 | 29,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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