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[투데이리포트]한일이화, "펀더멘털 및 장기투..."매수(유지)_우리게시글 내용
우리증권은 2일 한일이화(007860)에 대해 "펀더멘털 및 장기투자포인트 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 우리증권 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -6.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 우리증권은 한일이화(007860)에 대해 "’14년 현대차그룹 capa 증설이 예정된 전지역에 동반진출했다는 점, 브라질법인 턴어라운드 등 동사의 장기투자포인트에 대해 긍정적 시각을 유지한다. 한편, 지주사전환에 따른 기업지배구조 투명화는 향후 주가의 추가적인 catalyst가 될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 실적은 부진했지만 국내공장 정상화에 따라 4분기 실적은 대부분 회복될 것으로 전망하며, 동사의 장기투자포인트(해외법인 성장세, 기업지배구조 개선)에 대한 훼손은 없다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 완성차 재고 build-up 과정에서 매출액 및 마진이 정상화될 것. 보수적인 가정(본사 영업이익률 1%, 두양산업 순이익률 5%)하에서도 4분기 영업이익 개선폭 300억원(q-q)은 무난할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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