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[투데이리포트]한일이화, "한일이화가 매력적인..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 10일 한일이화(007860)에 대해 "한일이화가 매력적인 이유 '세 가지'"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. LIG증권 김경근, 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한일이화(007860)에 대해 "당사에서는 국내본사 4분기 영업이익의 q-q 흑자전환과 강소법인의 수익성 회복, 그리고 최근 주가의 하락으로 인하여 밸류에이션 매력이 확보되었다는 점을 근거로 동사의 4분기 실적 개선과 밸류에이션 디스카운트의 해소를 예상한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "당사에서는 강소법인의 수익성 훼손과 변동성이 큰 국내 본사의 영업이익에 대한 실망감이 동사 주가에 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 판단한다. 특히 강소법인의 높은 수익성은 그동안 동사의 성장 모멘텀의 한 축이었기 때문에 기타 해외법인들의 수익성 훼손에 비해 시장의 실망감은 더욱 컸을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당사에서는 4분기 강소법인의 수익성 회복을 예상하며 만약 수익성이 기존 기대대비 레벨 다운되더라도 2014년에는 높은 매출 고성장이 여전하기에 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 27,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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