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[투데이리포트]한일이화, "향후 긍정적인 주가..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 한일이화(007860)에 대해 "향후 긍정적인 주가 흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한일이화(007860)에 대해 "동사에 대한 14년 투자포인트 기아차 중국3공장 증설효과, 브라질법인 적자축소, 지배구조개선(기업분할 등)은 여전히 유효하다. 동사가 현대차그룹 내장제 공급에서 절대적인 위치를 차지하고 있다는 점을 고려할 때, 향후 현대차그룹의 증설이 현실화될 경우 그 수혜폭도 클 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 8,224억원(+17.3% q-q), 영업이익 759억원(+236.7% q-q, 영업이익률 9.2%)로 당사예상치를 크게 상회했다. 주된 이유는 4분기 계절성(완성차업체 공장 출하량 극대화)에 따른 매출액 증가, 전분기 수익성이 악화되었던 본사 및 중국법인의 마진 정상화에서 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 컨센서스를 상회하는 4분기 실적을 기록함에 따라 올해 당사의 이익전망치를 상회할 가능성이 높아진 것으로 판단. 향후 상세 재무정보가 공시되면 동사에 대한 이익전망치를 조정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 29,000원까지 높아졌다가 2014년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 25,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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