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[투데이리포트]태평양물산, "2Q 실적 좋고, ..."_교보
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| ◆ Report briefing 2Q 실적 좋고, 3Q 더 좋다 교보증권은 태평양물산(007980)에 대해 "5월 한달동안만 420억원의 거위털을 판매할 정도로 영업환경이 우호적. 영업이익 증가율이 높은 이유는 의류사업부문에서 규모의 경제 효과가 나타나며 상대적으로 고정비 부담이 낮아졌기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년 2/4분기 실적을 확인하면 2013년 가이던스 매출액 8,000억원, 영업이익률 4%에 대한 윤곽이 잡힐 전망. 금년 실적이 확실하게 턴어라운드하는 모습을 보여주며 동종업체(PER 12~13배) 대비 저평가 매력이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "의류부문은 극성수기인 3/4분기에 7% 이상의 영업이익률 달성이 가능하고, 작년 2/4분기 거위털부문 영업이익률이 9.3%라는 점을 감안하면 합리적인 수준인 것으로 판단. 분기마다 부동산 임대사업부문에서의 영업이익은 10억원 수준"라고 전망했다. |
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