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[투데이리포트]태평양물산, "여름철 북극이 더우..."_NH
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| ◆ Report briefing 여름철 북극이 더우면 북반구 겨울이 춥다 NH증권은 태평양물산(007980)에 대해 "중국AI 영향으로 거위털 공급부족 현상이 심화되고 있는 가운데 동사는 선제적인 재고확충으로 13년 사용량을 모두 확보했고, 현재는 14년 물량을 확충중이다. 최근 거위털 가격이 2배 이상 폭등했기 때문에 2Q13 프라우덴 부문의 OPM은 2Q12의 OPM 9.3%를 넘어설 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2Q13에는 프라우덴(거위털) 부문의 계절적 성수기 진입으로 실적 성장 추세 지속, 의류부문의 Capa 확장(12년 4,000만장 --> 13년 5,970만장)에 따른 오더 증가 및 고정비 부담 완화, 니트의 비중확대로 제조원가 하락 등의 이유로 호실적이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 12개월 FWD 기준 PER 4.5배로 Peer Group의 FWD PER가 10~11배임을 감안할 때 매우 저평가 상태이며, 2분기에 이어 3분기에도 호실적이 예상되기 때문에 향후 주가는 긍정적인 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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