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[투데이리포트]태평양물산, "4Q13 영업이익 ..."_현대
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| ◆ Report briefing 4Q13 영업이익 예상 부합 vs 순이익 하회 (환율 영향) 현대증권은 태평양물산(007980)에 대해 "4분기 실적발표 전후로 불확실성이 대두되면서 고점 대비 다시 11% 하락해 추가 매수기회를 제공하고 있다. 2013년을 기점으로 증익이 시작됐고, 순이익은 일견 실망스러워 보이지만, OEM 사업구조와 환율에 의한 비핵심적인 요인으로 판단된다. 자금조달과 부채비율에 대한 리스크도 4분기말 기준으로 크게 완화되었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2014년 실적 회복의 KEY인 OEM 수익성 회복의 근거는 생산공의 숙련도가 향상되면서 노무비 구조가 개선되고, 선진국 경기회복에 의한 수출가격 상승, 운반비 감소가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 동사의 적정 PER은 9배로 판단하는데 현 주가는 2014년 PER 6.7배를 받고 있기 때문에 상승여력이 여전히 높다고 본다. 올해 OEM 사업의 턴어라운드가 가시화되고, 2015~16년 Top Tier 급으로 도약해 규모의 경제 효과를 누린다면 적용 멀티플은 점진적으로 상향될 수 있다"라고 전망했다. |
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