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[투데이리포트]대덕전자, "통신장비 MLB 기…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 20일 대덕전자(008060)에 대해 "통신장비 MLB 기여도 확대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대덕전자(008060)에 대해 "- 3 가지 투자 포인트: 카메라 모듈용 FPCB 출하 호조, 통신장비 MLB 라인은 5 월부터 안정화, PKG 가동률 소폭 개선 - 하반기는 전방 플래그쉽 제품 출하량 감소와 카메라 Spec 변화 미미. 반면 주요 고객사의 통신장비 출하량은 증가할 것으로 전망. 통신장비용 MLB 가동률 상승. 외형 및 이익기여도 증가"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "IT 수요 불확실성이 커지면서 연간 실적 추정치 하향은 불가피. 2019 년 매출액 -1.8%, 영업이익 -18.3% 조정. 그럼에도 IT 업체 중 기술 변화에 따른 수혜가 명확. 실적 베타는 크지 않지만 중장기 안정적인 성장이 전망되는 업체 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,625 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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