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[투데이리포트]대덕전자, "분기별 최고 실적 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 대덕전자(008060)에 대해 "분기별 최고 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가 9,500원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "동사의 2분기 영업실적은 당사 추정치 및 시장 예상치를 큰 폭으로 상회할 전망이다. 종전에 당사의 영업이익 추정치(105억원)대비 41.9% 상회하는 등 반도체용 PCB(패키징) 및 통신장비용 PCB(MLB)의 매출 확대로 전체 마진율이 호전된 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "휴대폰 시장에서 스마트폰 비중의 확대 및 모바일 IT제품(PMP, MP3 등) 수요 증가로 CSP(Chip Scale Package) 매출이 증가하고 있다. 경쟁사대비 CSP 시장에 초점을 맞추고 있어서 실적 호조세가 2010년 하반기에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 전체 영업이익은 468억원으로 전년대비 102.6% 증가할 전망이다. 반도체용 및 통신장비용 PCB의 실적호조를 기반으로 하반기에 휴대폰용 PCB(HDI)의 수익성 기여도가 높아질 전망이다. 삼성전자의 스마트폰 비중 확대, 출하량 증가로 동사의 제품 믹스가 상반기대비 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3363.5 | 3956.6 | 5130 | +29.66 | 1290 | +15.99 |
| 영업이익 | 58.3 | 231.2 | 470 | +103.29 | 150 | +76.68 |
| 순이익 | -671.3 | 446.2 | 550 | +23.26 | 150 | -4.34 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,500원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 10,250 | 10,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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