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[투데이리포트]대덕전자, "N Screen 확..."BUY(유지)_HMC
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| HMC증권은 27일 대덕전자(008060)에 대해 "N Screen 확대의 실질적인 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 8,300원 대비 32.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대덕전자(008060)에 대해 "2011년에 스마트TV, Tablet PC, 스마트폰 등 다양한 완제품간의 N Screen 서비스 확대에 힘입어 CSP, MLB 매출 증가에 따른 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "FC-CSP 시장은 특정 회사가 과점하고 있는 반면 스마트폰, Tablet PC 등 다양한 휴대기기 수요 증가로 시장이 급성장하고 있다는 점에서 동사의 FC-CSP 시장 진출은 동사의 CSP Mix 개선에 큰 기여를 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 QoQ로 7.6% 증가한 1,408억원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 임금 인상 소급분, Line 변경 비용 등 계절적인 비용 증가로 인해 QoQ로 44.9% 감소한 85억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3363.5 | 3956.6 | 5270 | +33.2 | 1410 | +7.83 |
| 영업이익 | 58.3 | 231.2 | 430 | +85.99 | 90 | -41.87 |
| 순이익 | -671.3 | 446.2 | 550 | +23.26 | 100 | -38.28 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 8,250원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,750 | 11,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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