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[투데이리포트]대덕전자, "모바일 기기 시장 ..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 14일 대덕전자(008060)에 대해 "모바일 기기 시장 확대의 수혜"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 신영증권 장우용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대덕전자(008060)에 대해 "동사는 올해 신공장 양산과 전방 수요의 호조로 전년대비 실적 증가가 기대된다. 신공장에서 CSP(Chip Scale Package) 양산이 시작되면 반도체 기판 부분이 전사 실적을 견인할 것으로 보이고, 하반기로 갈수록 매출액과 영업이익의 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 이후에는 FC-CSP(Flip chip-CSP) 양산도 기대된다. 2011년 예상 실적은 매출액 6,422억원, 영업이익 474억원으로 전년대비 각각 21%, 38% 증가할 것으로 전망되고, 올해와 내년 EPS는 각각 1,111원, 1,379원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "리스크 요인으로는 신공장에서 양산될 CSP의 고객사 승인 지연 또는 낮은 수율의 가능성, 상반기 모바일 디바이스 과잉 생산에 따른 하반기 급격한 수요의 위축 우려가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,667 | 13,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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