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[투데이리포트]대덕전자, "싸진 않지만 모멘텀..."_교보
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| ◆ Report briefing 싸진 않지만 모멘텀도 강하다 교보증권은 대덕전자(008060)에 대해 "저평가 국면으로 보기는 어려우나 FC-CSP라는 강력한 모멘텀을 확보하고 있어 향후 관련 매출액이 발생할 경우 실적추정 상향과 함께 현재 주가 멀티플이 정당화될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "삼성전자가 올해부터는 AP칩셋 출하량의 대폭 증가에 따라 벤더를 다원화할 것으로 예상된다. 따라서 이르면 하반기, 늦어도 연말에는 FC-CSP의 본격적인 매출액이 발생할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "Package사업부 이외에도 고객사의 보급형 모델 증가에 따라 HDI사업부의 성장률이 올해까지 이어질 것으로 보이고, LTE망 확장에 따른 통신장비용 MLB 매출액도 큰 폭의 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 따라서 Module부문을 제외한 전 사업부문이 고른 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
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