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[투데이리포트]대덕전자, "조용하지만 강한 갤..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 대덕전자(008060)에 대해 "조용하지만 강한 갤럭시 S3 핵심 PCB업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대덕전자(008060)에 대해 "현 시점에서 IT업종 내 휴대폰 부품 업체, 그 중에서도 삼성전자향 핵심 부품업체가 차별화된 실적을 보여줄 것이다. 동사는 삼성전자 무선사업부에 모바일 DRAM 기판(CSP), 모바일 메인보드 기판(HDI), 통신장비용 PCB(MLB) 공급으로 경쟁 업체 대비 가장 높은 모바일 매출 exposure를 갖추었다. 또한, 하반기부터는 모바일 CPU 기판(FC-CSP)을 추가하여 PCB 제품 커버리지를 강화할 것이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 가동률은 하반기에도 95% 이상 유지될 전망이다. 전략 스마트폰 갤럭시 S3에 모바일 DRAM 기판(CSP)을 삼성전기와 함께 공급하고 있고, 모바일 메인보드 기판(HDI) 역시 6월 부터 공급 하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규 반도체 기판 품목인 FC-CSP가 하반기부터는 주요 고객사에 공급이 시작될 것으로 판단된다. FC-CSP는 기존 CSP 대비 ASP가 30% 이상 높고 영업이익률도 25% 이상으로 주요 성장동력으로 자리잡을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,714 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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