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[투데이리포트]대덕전자, "차별화된 반도체용P..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 대덕전자(008060)에 대해 "차별화된 반도체용PCB 매출 증가로 연간 실적은 최고치 갱신…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "2012년 및 2013년에 IT 시장의 성장 주체는 스마트기기(스마트폰, 태블릿PC)이며, 동사는 HDI(스마트기기의 메인PCB), UT CSP(반도체용 PCB ; Package Substrate), MLB(통신장비용 PCB) 등 스마트기기의 핵심 제품군을 보유하고 있어서 높은 성장세를 시현할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전통적으로 3분기 이익은 여름 휴가비, 유지 보수비 등 비경상적인 비용 발생으로 전분기대비 낮아지는 경향을 보이나 2012년 3분기에 LTE 중심의 HDI 확대, UT CSP 및 MCP 등 고부가 중심의 반도체용 PCB 매출이 증가하면서 동사의 추정치를 상회하여 전분기대비 영업이익이 증가할 가능성이 상존하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 글로벌 스마트폰 시장에서 보급형에 대한 수요 증가로 AP(Application Processor)향 FC CSP 공급 부족 및 가격하락에 대응하기 위해서 주거래선내에서 공급업체 수가 추가적으로 확대될 것으로 전망된다. 현재 주거래선내에서 FC CSP 공급업체는 약 3~4개이며, 2013년에 1~2개업체가 추가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,029 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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