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[투데이리포트]대덕전자, "3분기도 사상 최대..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 대덕전자(008060)에 대해 "3분기도 사상 최대 분기 실적 경신 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대덕전자(008060)에 대해 "3분기에는 상반기 동안 성장 속도가 느렸던 HDI를 중심으로 한 실적 개선세가 전망된다. HDI의 경우. 주요 고객사의 신모델 관련 매출이 분기 전체에 반영되면서 동사 3분기 실적 개선의 주요 요인이 될 것으로 분석된다. 또한 모바일용 Package 제품 수요 증가도 꾸준히 이어갈 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 향후 성장 동력으로 성장성이 높은 FC-CSP 시장에 진출하기 위해 노력 중이다. 스마트폰, Tablet PC 등의 스마트기기 시장이 확산될 뿐 아니라 채용되는 칩의 사양이 높아지면서 FC-CSP 시장의 성장성은 견조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 Top Tier 시스템 반도체 생산 업체로의 성공적인 진입 시 한층 업그레이드된 성장이 가능할 전망이다. 동사는 이미 일정 수준의 Capa 또한 보유하고 있어 승인 이후 동사 실적 기대치는 한 단계 상향될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,029 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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