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[투데이리포트]대덕전자, "하반기에도 견조한 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 17일 대덕전자(008060)에 대해 "하반기에도 견조한 실적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 대덕전자(008060)에 대해 "수익성이 높은 패키지기판은 성수기 진입에 따른 CSP기판의 출하량 호조는 물론 연말에는 FC CSP에서 가시적인 성과를 얻을 수 있을 것으로 기대되며 이의 본격적인 납품이 진행될 것으로 예상되는 내년 이후에는 반도체부문의 추가적인 실적 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "전방산업인 스마트폰/패드 시장의 성장과 확고한 시장 지위를 차지하고 있는 글로벌 Tip-tier를 핵심거래선으로 확보하고 있어 주요 제품(CSP 기판과 HDI 등)의 매출 호조와 수익성 확보가 가능할 전망이며 이에 상응하는 밸류에이션의 상승이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 핵심거래선의 플래그쉽 스마트폰용 HDI의 본격적인 출하가 시작될 전망이다. 하이엔드급 HDI의 출하량 증가로 매출성장은 물론 제품믹스 개선에 따른 수익성 개선도 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,025 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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