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[투데이리포트]대덕전자, "하반기 신규 시장 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 27일 대덕전자(008060)에 대해 "하반기 신규 시장 진입에 대한 기대는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대덕전자(008060)에 대해 "상반기 중 매 분기 영업이익이 200억 수준에서 유지되었고, 하반기에도 이와 비슷한 수준의 영업이익이 전망되고 있어서 안정적인 영업이익을 유지할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있고, 신제품 납품 모멘텀이 하반기 중에 있을 것으로 기대되고, 2012년 ROE와 BPS를 고려할 때 아직 주가 상승 여력은 남아 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2012년 3분기 매출액은 2분기 대비 5.7% 증가한 1,964억원으로 예상된다. 반도체사업부와 통신사업부 모두 2분기 대비 매출액이 증가할 것으로 예상된다. 증가 폭은 통신사업부가 더 클 것으로 예상된다. 삼성전자 Galaxy S3 관련 부품 공급이 본격화될 것으로 예상되기 때문이다 "라고 밝혔다. 한편 "동사는 CSP 시장에 진입하면서 FC-CSP 시장에 진입을 꾸준히 모색해 왔으나 아직 거래선을 확보하지 못하고 있다. 현재 월 2,000 제곱 미터의 생산능력을 보유하고 있는데 연간 200억원 수준이다. 신제품의 승인은 하반기 중에 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,025 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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