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[투데이리포트]대덕전자, "신제품 양산은 연기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 대덕전자(008060)에 대해 "신제품 양산은 연기되었으나 그 기대는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대덕전자(008060)에 대해 "장기적 관점에서 우리는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지하는데, 여전히 상위 패키지 기판 아이템인 FC-CSP에 대한 기대가 유효하고, 모바일용 메인보드 PCB (HDI)* 제품의 mix 개선으로 인한 이익률 상승이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 실적은 계절적 비수기임에도 불구하고 매출액 1,840억원(-2.3% QoQ, -1.2% YoY), 영업이익은 175억원(-3.9% QoQ, +12.9% YoY)로 예년 대비 소폭 개선될 전망이다. 4분기 출시된 고객사의 신규 전략폰이 예상보다 빠르게 부품 주문이 늘어나고 있고, package substrate 제품군에서도 고마진 모바일 DRAM 패키지 기판(CSP)* 출하량이 지속적으로 늘고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "FC-CSP는 기존 CSP 대비 ASP가 30% 이상 높고 영업이익률도 20% 이상으로 주요 성장동력으로 자리잡을 전망이다. 현재 삼성전기가 국내에서는 단독으로 납품하고 있으나, 동사도 일부 물량을 공급할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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