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[투데이리포트]대덕전자, "3분기 부진은 일시..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 대덕전자(008060)에 대해 "3분기 부진은 일시적인 것, 4분기에 정상화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "동사의 2012년 3분기 영업이익(75억원, -62.6% qoq)은 일시적으로 부진하였다. 전통적으로 3분기에 일회성 비용이 반영되었으며, 이번 3분기에 환차손 및 불용재고 처리비용이 추가되면서 당사 예상치를 하회한 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2012년(7,371억원) 및 2013년(8,212억원) 매출은 각각 전년대비 12.4%, 11.4%씩 증가할 전망이다. 이는 패키징과 HDI 부문의 매출 증가세에 기인한다. 스마트폰 및 태블릿PC 시장 확대에 힘입어 CSP, MCP 등 패키징 수요 증가세가 높을 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 FC CSP 시장 참여가 예상되고 있으며, 진출시에 추가적인 설비투자 진행으로 새로운 성장모멘텀을 확보할 것으로 추정된다. 주거래선의 스마트폰 출하량이 프리미엄급 및 보급형 중심으로 이루어질 것으로 예상되는 가운데 HDI 및 패키징 부문은 프리미엄급 제품에 주력, 신규로 진출하는 FC CSP는 보급형에 주력하면서 안정된 성장세를 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 17,000원까지 높아졌다가 2012년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,533 | 16,000 | 12,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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