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[투데이리포트]대덕전자, "다시 주목할 시기..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 대덕전자(008060)에 대해 "다시 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "전방산업인 스마트폰 수요 증가 및 삼성전자내의 견조한 점유율을 바탕으로 정상 수준의 영업이익으로 회복될 것으로 판단된다. 또한 2013년 1분기에 신규시장(FC CSP) 진출 및 신기술(All Layer Stack Via Hole) 적용가능성이 높은 것으로 판단, 주요 제품의 평균판매가격 상승으로 마진율이 개선될 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 4분기를 기점으로 실적모멘텀이 부각될 전망이다. 영업이익 기준으로 2012년 3분기에 75억원을 저점으로 4분기 136억원, 2013년 1분기 167억원, 2분기 187억원으로 증가할 것으로 추정된다. 2012년 3분기 영업이익 부진은 환차손. 유지보수비 등 일회성 비용이 약 40~50억원 반영되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 2월에 삼성전자의 갤럭시4가 공개 것으로 예상되는 가운데 HDI 부문의 기술 변화로 동사의 수혜가 예상된다. 현재 갤럭시S3, 갤럭시노트2 등 프리미엄급 제품의 HDI에 적용되는 기술은 3단 Stack Via Hole이며, 갤럭시4에 All Layer Stack Via Hole 로 기술 상향이 이루어질 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 17,000원까지 높아졌다가 2012년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,033 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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