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[투데이리포트]대덕전자, "FCCSP 기판의 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 26일 대덕전자(008060)에 대해 "FCCSP 기판의 승인시 밸류에이션 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 대덕전자(008060)에 대해 "HDI와 CSP기판 등 성장성이 높은 아이템을 확보하고 있어 안정적인 실적 성장은 가능할 전망이나 추가적인 밸류에이션의 상승은 FCCSP기판의 승인이 이뤄진 시점에 가서야 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "스마트폰용 HDI에서도 내년에는 3 Stack Via에 이어 ALV(Any Layer Via)기판이 본격적으로 적용될 전망이며 셋트의 슬림화에 대응하기 위한 HDI의 두께 축소도 지속될 전망이다. 이러한 하이엔드급 HDI에 대응할 수 있는 업체는 한정적이며 동사의 이러한 제품의 초기 출시에 참여함으로써 HDI부문의 수익성을 강화시킬 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 HDI와 CSP기판 등을 위주로 매출성장은 지속될 전망이나 연말 재고고정에 따른 단가 인하와 성과급 지급 등의 비용 상승 요인이 남아있어 전반기 수준으로의 수익성 회복을 기대하기는 어려울 전망이다. 따라서 시장의 기대치에 부합하는 수준의 수익성 회복은 2013년에 가서야 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,440 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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