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[투데이리포트]대덕전자, "내년 초 고객사 신..."매수_KTB
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| KTB증권은 28일 대덕전자(008060)에 대해 "내년 초 고객사 신제품 출시와 실적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KTB증권 장우용, 이종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대덕전자(008060)에 대해 "내년 초 출시 예정인 고객사 전략 스마트폰에 All Layer Stack via hole 방식의 HDI가 적용될 것으로 알려졌다. 애플의 아이폰 등 일부 제품에 적용 중인 기술로서 기존 방식(3 Stack via hole)에 비해 PCB의 집적도와 설계 자유도를 높일 수 있다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "장기 불용 재고 처리 비용과 성과급 등이 3분기에 모두 선반영되어 4분기 환차손을 제외하고 일회성 비용의 발생 가능성은 낮다. 예년과 같이 4분기 이익률 하락폭이 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 양산 승인이 계속 지연된 만큼 기대감이 낮아졌지만, 최악의 경우 FCCSP 양산 없이도 CSP 등 기존 반도체 패키지의 수요 확대에 따라 반도체 패키지 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 16,000원까지 높아졌다가 2012년11월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,840 | 15,000 | 12,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,200원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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