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[투데이리포트]대덕전자, "2013년 안정적 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 4일 대덕전자(008060)에 대해 "2013년 안정적 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대덕전자(008060)에 대해 "동사의 2013년 매출액은 2012년 대비 12% 증가할 것으로 예상된다. 매출액 증가는 HDI와 Package가 주도할 것으로 기대된다. 스마트폰 시장 물량 증가에 따라 FC CSP 시장의 진입 가능성은 점차 높아지고 있지만, 벤더 및 고객사의 사정에 따라 유동적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2012년 4분기 매출액은 3분기 대비 1.8% 증가한 1,907억원으로 예상된다. 반도체사업부 매출액이 성장에 기여할 전망이다. 반도체 사업부 매출액 증가는 스마트폰 물량 증가가 주도할 전망이다. 4분기 영업이익은 3분기 영업이익에 비해서 큰 폭으로 개선된 156억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 3분기 부진을 만회할 수 있을 것으로 기대되고, 신제품 효과가 2013년 상반기 중에 있을 것으로 기대되고, 2012년 ROE와 BPS를 고려할 때 아직 주가 상승 여력은 남아 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,033 | 15,000 | 12,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,200원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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