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[투데이리포트]대덕전자, "2013년에 새로운..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 대덕전자(008060)에 대해 "2013년에 새로운 도약을 준비하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "2013년 2분기 중으로 동사의 FC CSP 시장 진입 여부가 가시화될 것으로 기대한다. FC CSP 시장 진출은 대덕전자의 주력 분야가 비메모리향 PCB로 확대되는 것을 의미하며, 2014년에 새로운 도약을 기대할 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "갤럭시S4에 메인기판을 공급하는 동시에 태블릿PC분야도 공략하면서 2013년에 견조한 실적을 시현할 것으로 예상된다. 갤럭시S4 메인기판은 국내 최초로 Any Layer 공법을 도입하므로 국내에서 3~4개사만 기술 확보하고 있는 점과 생산능력 수준을 고려하면 갤럭시S3 대비 삼성전자내 점유율이 확대될 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 전체 매출액과 영업이익은 8,392억원, 777억원으로 전년대비 각각 13.5%, 29.5%씩 증가할 전망이다. 2013년 매출에 FC CSP가 미반영된 것이며 하반기에 추가적인 매출도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 17,000원까지 높아졌다가 2012년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,333 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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