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[투데이리포트]대덕전자, "2분기 실적은 이상..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 대덕전자(008060)에 대해 "2분기 실적은 이상 없지만…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박형민, 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대덕전자(008060)에 대해 "IT 부품 업체 실적 둔화에 대한 우려가 많지만, 동사의 2분기 실적은 매출액 2,045억원(QoQ +10.3%, YoY +10.1%) 영업이익 131억원(QoQ +104.6%, YoY -34.2%)으로 컨센서스에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "주요 고객사의 Flashship 스마트폰 판매가 높은 기대치에 부합하지 못하고 있다. 이로 인해서 고사양 스마트폰에 채용되는 IVH 방식 HDI 기판 판가 인상효과가 예상보다 저조할 전망이다. 또한 Apple이 삼성전자에 AP파운드리 물량을 줄이면서 전략적으로 준비한 FC-CSP 기판 공급이 지연되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 4월 말 당시 고사양 스마트폰 기판 출하가 지속적으로 증가하고, 빠르면 연말부터 FC-CSP 기판 매출이 의미있게 늘어나며 실적이 1분기를 저점으로 우상향 할 것으로 예상했다. 하지만 예상과 다르게 전방산업의 성장이 둔화되고 있어 3분기 및 4분기 실적 전망 하향이 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 15,500원까지 높아졌다가 2013년6월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 13,300 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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