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[투데이리포트]대덕전자, "성장동력 확보가 선..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 30일 대덕전자(008060)에 대해 "성장동력 확보가 선결과제"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 대덕전자(008060)에 대해 "HDI의 성장성에 한계를 보이고 있고 AP용 FC CSP 기판에서의 가시적인 성과가 지연되고 있는 등 전반적으로 실적 개선의 모멘텀이 약화된 상태이나 중장기적으로는 결국 수익성과 성장성이 높은 FC CSP 기판에서 성장동력을 확보할 예상되어 긍정적인 투자 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 3Q에 2,034억원 매출액과 140억원의 영업이익을 보일 것으로 전망되며 일부 스마트폰용 부품 공급사와 같이 2Q 호실적에 이은 3Q 감익과 같은 현상을 보이지는 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 변동성의 축소는 결국 성장동력이 약해졌다는 것으로 해석될 수 있으며 결국 밸류에이션의 상승은 동사가 지속적으로 추진해온 AP용 FC CSP 기판에서 가시적인 성과를 보일 경우에 이뤄질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 16,000원까지 높아졌다가 2013년8월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,300 | 13,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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