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[투데이리포트]대덕전자, "하반기 무난한 실적..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 대덕전자(008060)에 대해 "하반기 무난한 실적에 아쉬운 성장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대덕전자(008060)에 대해 "동사는 삼성전자 내 CSP 점유율이 30% 수준으로 반도체 PKG 분야에서 확고한 지위를 유지하고 있으며, 삼성전기와 일본 업체 (Ibiden, Kinsus)들이 과점하고 있는 FC-CSP의 양산 가능성이 높은 2014년부터는 성장성이 재차 부각될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "고사양의 스마트폰이 확대됨에 따라 신호 전달력이 우수하고 노이즈 발생이 적은 FC-CSP에 대한 수요가 급증하고 있기 때문에 반도체 PKG 기술력에 대한 신뢰도가 높은 동사의 FC-CSP 양산 가능성은 어느 때보다 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 반도체 PKG, HDI 등 주요 제품군 매출이 전분기와 유사한 수준을 기록할 것으로 전망됨에 따라 2,000억원 (YoY +6.7%, QoQ +1.7%)으로 예상된다. 3분기 영업이익은 제품별 매출 비중 및 수익성이 전분기와 유사할 것으로 예상됨에 따라 143억원 (YoY +86.4%, 4.4%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년2월 18,000원까지 높아졌다가 2013년7월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,300 | 13,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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