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[투데이리포트]대덕전자, "모바일향 신규 기판..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 대덕전자(008060)에 대해 "모바일향 신규 기판 성장세가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대덕전자(008060)에 대해 "14년 모바일향 Flip Chip CSP 기판 시장에 진입할 전망이다. 고부가이며 성장 가능성이 높은 시장이다. 14년 300억원의 매출액을 거둘 전망이다. 국내 비메모리 반도체사를 고객으로 확보할 전망이다. 1분기까지 고객사 재고 조정에 따라 적자가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "14년 영업이익은 전년 대비 크게 증가한 288억원으로 예상한다. 13년 실적이 전년 대비 대폭 둔화됨에 따른 기저효과가 크다. 중저가 스마트폰 성장세가 이어지고 있어 모바일향 패키지 수요는 견조하다. 신규 Flip Chip CSP 시장 진입도 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "13년을 저점으로 실적 개선이 예상된다. PCB 업계는 13년부터 Q(수량) 위주에서 P(가격) 위주로의 제품 믹스 변경으로 수익성 방어에 나서고 있다. 2015년 본격적인 고부가 신규 제품의 매출 확대가 예상된다. 공격적 접근보다는 중장기적 시각에서 접근하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 15,500원까지 높아졌다가 2013년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,400 | 11,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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