thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.14% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.83%, 외국인 20.21% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 7,520원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 24일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.08% 하락하면서 7,340원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 7.79% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대한전선	1위	4.0%	2위	2.1%	2위	0.5
일진디스플	2위	2.7%	1위	2.5%	1위	0.9
대덕GDS	3위	2.7%	4위	-0.3%	4위	-0.1
한솔테크닉스	4위	2.6%	3위	0.7%	3위	0.2
대덕전자	5위	1.3%	5위	-7.8%	5위	-5.9
코스피	-	0.8%	-	-1.0%	-	-1.2
전기전자	-	1.1%	-	0.1%	-	0.1

관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.14%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.14% 상승중이다.

일진디스플	14,550원 ▲150(+1.04%)	대덕GDS	16,850원 ▲300(+1.81%)
한솔테크닉스	22,950원 ▲150(+0.66%)	대한전선	2,185원 ▼85(-3.74%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕전자의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 7,340원으로 1,660원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 HMC증권의 김상표, 노근창 에널리스트가 " 내실을 다지는 한 해, 동사는 올해 반도체 PKG를 제외한 나머지 제품군 (HDI, MLB, Memory Module)에 대해서는 외형 성장보다는 수익성 제고를 위한 노력을 기울일 것으로 예상된다. HDI의 경우 고부가 제품 위주의 수주 확대, MLB는 주력 거래선의 LTE 투자 관련 수주 확대 및 거래선 다변화를 도모할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 9,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 모바일향 신규 기판 성장세가 관건, 14년 모바일향 Flip Chip CSP 기판 시장에 진입할 전망이다. 고부가이며 성장 가능성이 높은 시장이다. 14년 300억원의 매출액을 거둘 전망이다. 국내 비메모리 반도체사를 고객으로 확보할 전망이다. 1분기까지 고객사 재고 조정에 따라 적자가 이어질 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

11월29일에 대덕전자 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,877.8억	55.0억	23.3억
직전분기 대비	4.5% 감소	59.6% 감소	83.6% 감소
전년동기 대비	1.1% 증가	63.5% 감소	84.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.09%로 업종평균 상회. PER은 8.07로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대덕전자	대한전선	일진디스플	대덕GDS	한솔테크닉스
ROE	10.1	0.0	45.8	12.6	-45.0
PER	8.1	-	6.6	7.0	-
PBR	0.8	-	3.0	0.9	2.1
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 40,200주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 95,417주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 135,617주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.83%, 외국인 20.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.83%를 보였으며 외국인은 20.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.33%로 가장 높았고, 외국인이 21.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,520원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,520원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,520원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 7,520원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,270원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,270원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,270원대의 지지가능성과 7,520원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

대덕전자(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
대덕전자(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
대덕전자(주) 회사합병 결정
2월19일 :1월28일 :1월28일 :