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[투데이리포트]대덕전자, "2분기 영업이익 흑..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 대덕전자(008060)에 대해 "2분기 영업이익 흑자전환, 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "14년 2분기 전체 매출은 1,819억원(당사 추정치 1,849억원)으로 전분기대비 20% 증가. 영업이익은 흑자전환하여 다른 휴대폰 부품업체와 차별화된 것으로 평가된다. 국내 전략 거래선의 스마트폰 판매량이 전분기대비 15.8% 감소하여 휴대폰 부품업체의 매출, 영업이익이 14년 1분기대비 부진하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "14년 하반기 영업이익은 138억원으로 상반기 49억원대비 184% 증가할 전망. 14년 연간 영업이익은 187억원으로 13년 10억원대비 큰 폭의 증가세를 예상. 15년 영업이익도 335억원으로 14년대비 79.4% 증가할 것으로 분석. 이는 14년 2분기 기점으로 수익구조 개선에 따른 본격적인 턴어라운드 진입"라고 밝혔다. 한편 "통신장비용 초다층 PCB(MLB) 수요 증가세도 14년, 15년 하반기에 높을 것으로 전망된다. 중국지역을 중심으로 4G(LTE)에 대한 투자 확대, 글로벌적으로 IoT에 대한 준비로 서버향 투자가 확대되고 있다고 판단. 상대적으로 진입장벽이 존재하기 때문에 반사이익은 소수 PCB 업체에 국한될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 12,500원까지 높아졌다가 2014년7월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 9,750 | 10,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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