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[투데이리포트]대덕전자, "변화의 시작은 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 대덕전자(008060)에 대해 "변화의 시작은 실적! 반도체PCB가 성장을 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "삼성전자의 스마트폰(IM) 부문이 14년 3분기에도 부진할 것으로 예상되는 가운데 동사의 전방산업은 일차적으로 반도체(모바일D램, 낸드 등)이며, 또한 글로벌 스마트폰 업체의 신모델 출시, 중화권 고성장세의 반사이익이 예상된다. 따라서 다른 휴대폰 부품업체와 본격적으로 실적 차별화가 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2H14 영업이익은 155억원으로 상반기대비 218% 증가할 전망. 14년 연간 영업이익도 204억원으로 13년 10억원대비 큰 폭의 증가세가 예상되고, 14년 영업이익률은 3%로 13년대비 2.8%p 개선된 이후에 15년 5%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌적으로 IT 성장 축은 사물인터넷(IoT)이며, 빅데이터 및 클라우드 환경이 중요해지는 시점에서 서버에 대한 투자가 지속되고 있다. 동시에 중화권 및 유럽의 이동통신 서비스업체가 4G 투자를 지속하고 있어 통신장비향 PCB인 초다층 PCB(MLB)의 수요도 견고할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 12,500원까지 높아졌다가 2014년7월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 10,000 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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