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[투데이리포트]대덕전자, "중장기적인 관점에서..."BUY(INITIATION)_하이
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| 하이증권은 26일 대덕전자(008060)에 대해 "중장기적인 관점에서 매수 유효"라며 투자의견을 'BUY(INITIATION)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATION)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대덕전자(008060)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 2015년 FC-CSP(Flip-Chip CSP: 비메모리 패키징에 사용되는 반도체 기판)로 사업 확대, 동종 업종 대비 여전히 저평가되어 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 반도체 packaging 부문에서 기술적 난이도가 가장 높은 FC CSP(Flip Chip CSP)는 동사가 다년간 준비한 신사업으로 2015년 신규 거래선 진입 가시성이 높다. 또 HDI는 2015년에도 고사양 스마트폰 판매 성장률의 둔화로 판가 하락은 지속될 것으로 추정되나 물량은 전년대비 늘어날 것으로 예상되어 2015년의 전반적인 실적 증대에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 휴대폰용 반도체 PKG 기판뿐만 아니라 통신장비용 MLB 부문의 중장기적 성장성을 고려하면 현재 주가는 여전히 저평가(2015년 예상 실적기준 PER 10배, PBR 1.0배, 동종 업종 평균 PER 13배, PBR 1.2배)되어 있다고 판단한다. 따라서 중장기적인 관점에서 매수가 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 11,833 | 12,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATION)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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